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QFP Erbfolgeplanung EFP (Notwendige Unterlagen)
QFP ist ein Qualitätsfahrplan von Hartmann + Hübner
1. Familiäre Daten
• Familien-Stammbaum (Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Güterstand)
• Kopie der letzten Einkommensteuer-Erklärung und des letzten Einkommensteuer-Bescheides
2. Bestehende Verfügungen zur Erbfolge
• Kopie Testament, Erbvertrag, Erbverzichtserklärung, Pflichtteilsverzichtserklärung usw.
• Vorschenkungen der letzten 10 Jahre (Empfänger, Art, Wert und Datum)
3. Präziser Wille des Schenkers
• Vorstellungen des Schenkers zur Vermögensübertragung (wer, was, wann, warum usw.)
• Aufstellung des zu übertragenden Vermögens (Art, Wert, notwendige Details)
• Aufstellung der zu übernehmenden Verbindlichkeiten (Art, Objektzugehörigkeit, Fälligkeit, Ursprungswert, aktuelle Valuta)
• Aufstellung des verbleibenden Vermögens und der verbleibenden Verbindlichkeiten wegen sog. „2. Erbgang“ (Art, Wert, notwendige Details)
• Aufstellung der Verpflichtungen mit Wertangabe (Nießbrauch, Wohnrecht, Rente, dauernde Last, Kaufpreis-Raten, Wertsicherung, Rückfallklausel, Widerrufsvorbehalt)
4. Für jede Immobilie separat
• Kopie Kaufvertrag, Übertragungsvertrag, Erbbauvertrag
• Kopie aktueller Grundbuchauszug
• Kopie Einheitswert-Bescheid
• Art der Immobilie (Mehrfamilienhaus (Anzahl der Wohnungen bitte angeben), Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Grundstück usw.)
• Lage, Baujahr und Jahr der Bezugsfertigkeit
• Wertgutachten (nur sofern vorhanden!)
• Aktueller Verkehrswert (ggf. geschätzt)
• Jahresmiete – ohne Betriebskosten – der letzten 3 Jahre laut Mietverträgen (auch Mieten für Garagen, Stellplätze usw.)
• Grundstücksfläche in qm und Bodenrichtwert (sofern bekannt)
Unser Qualitätsfahrplan QFP Erbfolgeplanung EFP stellt sicher, dass wir unsere Gestaltungsvorschläge unter steuerlichen Gesichtspunkten optimieren.
Zufriedenheits-Garantie
Zu Ihrer Sicherheit: Wir übernehmen das Qualitätsrisiko!
Wir versprechen Ihnen, unsere zugesagten Leistungen so lange zu optimieren, bis Sie zufrieden sind. So garantieren wir, dass die Beratung für Sie zum Erfolg wird!
Außerdem: Sie haben ein jederzeitiges Rücktrittsrecht! Die bis dahin erbrachten Leistungen werden wir mit € 200 pro Stunde abrechnen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt!
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